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VENTAS - CAPACITACIÓN

VENTAS - CAPACITACIÓN

En este curso aprenderás a dominar la aplicación de Ventas en Odoo, desde la configuración inicial hasta la gestión completa del ciclo de ventas. Verás cómo crear y administrar contactos, generar presupuestos, configurar listas de precios y plantillas de cotización. También aprenderás a confirmar pedidos, registrar pagos, timbrar facturas ante el SAT y gestionar devoluciones. Además, exploraremos herramientas de seguimiento como actividades, tareas e informes de ventas para analizar resultados por cliente, producto y vendedor. Finalmente, revisaremos casos prácticos y mejores prácticas para manejar situaciones reales como modificar, cancelar o devolver pedidos.

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Responsible Robbie Stevenson
Last Update 08/28/2025
Completion Time 10 minutes
Members 1
SALES Odoo Cotizaciones Descuentos Existencias Traslados
    • Introducción al Sistema
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    • Navegación básica en la interfaz de Odoo 18
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    • Navegador Web o App Movíl
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    • Cómo acceder a tu sistema de Odoo
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    • Interfaz
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    • Menu Principal - Barra de Busqueda
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    • APPS - Barra de Busqueda (filtros, agrupaciones y favoritos)
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    • APPS - Bitacora (Chatter)
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    • APPS - Vistas (Lista, Kanban, Calendario, Pivot, Actividades)
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    • Activa la Paleta de Comandos
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    • Introducción a la Aplicación de Contactos
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    • Crear y administrar contactos (clientes y empresas).
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    • Campos clave en un contacto (direcciones, etiquetas, historial).
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    • Organizar Contactos
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    • Etiquetas de Contacto
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    • Aceso al Portal Web
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    • Introducción a la aplicación de Ventas.
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    • Configurar productos, precios, impuestos y condiciones de pago.
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    • Crear un presupuesto paso a paso.
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    • Verificar disponibilidad de producto
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    • Seleccionar almacén alternativo y activar la ruta de surtido
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    • Estados del presupuesto (Borrador → Enviado → Pedido).
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    • Plantillas de Cotizaciones
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    • Listas de Precios
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    • Flujo de Procesos
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    • Confirmar pedidos de venta y generar entregas.
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    • Registrar pagos
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    • Timbrar una factura ante el SAT
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    • Cómo programar actividades y tareas desde el pedido.
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    • Informes de ventas: análisis por cliente, producto y vendedor.
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    • Modificar un pedido ya confirmado
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    • Cancelar pedidos correctamente
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    • Gestionar devoluciones de productos (RMA)
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    • Anular o corregir una factura
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    • Comunicación entre ventas y almacén (usando notas internas y actividades)
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