En Lucion, ofrecemos una amplia gama de servicios integrales para tu proyecto de revolución empresarial y digital. Presentamos todos los elementos necesarios de forma clara y completa en una única propuesta. Utiliza el menú en el lado izquierdo para navegar por las secciones.
A) INTRODUCCIÓN
A1) OBJETIVO
Objetivo del Proyecto:
Digitalizar y optimizar los procesos comerciales, de ventas, postventa y financieros de la empresa mediante la implementación de Odoo, con un enfoque en la integración de herramientas digitales que mejoren la gestión de leads, el seguimiento de ventas y la eficiencia operativa.
Objetivos específicos:
- Gestión de Leads y Ventas:
- Integrar los leads generados en campañas de redes sociales (Facebook, Instagram, y Google) directamente en el módulo CRM de Odoo.
- Implementar el flujo de ventas para canalizar leads y medir tiempos de respuesta de los 5 vendedores.
- Habilitar un chatbot sencillo para responder automáticamente a solicitudes en línea y mejorar la atención inmediata.
- Integrar WhatsApp con Odoo para centralizar la comunicación con los leads.
- Automatizar la asignación rotativa de leads a los vendedores y crear reglas para la reasignación automática en caso de que un vendedor no responda en un plazo de 5 horas laborales.
- Optimización Financiera:
- Integrar el seguimiento de pagos a proveedores y la gestión de efectivo en el módulo de Contabilidad de Odoo.
- Digitalizar el manejo del plan de pagos mensual de las opciones de financiamiento ofrecidas por la empresa.
- Mejora en el Proceso de Postventa:
- Implementar herramientas para el seguimiento eficiente de la documentación y las fechas de entrega en coordinación con notarios y otros actores clave.
- Agilizar la comunicación entre áreas clave (ventas, contabilidad, y postventa) para garantizar una experiencia fluida y satisfactoria para los clientes.
- Facilidades Administrativas:
- Habilitar la opción de descargar listas de precios actualizadas directamente desde el sistema para uso de los vendedores y clientes.
Este objetivo se enfoca en resultados tangibles que la empresa puede lograr al implementar Odoo, mejorando tanto su gestión interna como la experiencia del cliente final.
A2) ENFOQUES PRINCIPALES
La información adquirida en nuestras conversaciones anteriores nos ha permitido determinar que lo siguiente son prioridades para su proyecto.
ENFOQUE 1
CRM
La aplicación CRM de Odoo es una herramienta útil que te permite enfocarte en tus clientes y sus necesidades. Lleva seguimiento de tus leads, recibe pronósticos precisos y concéntrate en lo más importante: cerrar oportunidades.
ENFOQUE 2
MARKETING DE CORREOS ELECTRONICOS
Deja de pagar por enviar correos electrónicos
- La aplicación Marketing por correo electrónico de Odoo es útil para que cualquier persona cree correos electrónicos profesionales en segundos y los envíe a la audiencia adecuada.
ENFOQUE 3
DIRECTORIO
La app de Contactos (Directorio) de Odoo es una herramienta central para organizar y gestionar toda la información relevante de los clientes, proveedores y otros socios comerciales.
En el caso de Crystal Cove, esta app se convertirá en un pilar para personalizar y mejorar la experiencia de los vendedores, además de optimizar la operación administrativa.
- Centralización de Clientes:
- Perfiles completos con datos, preferencias y documentos relevantes.
- Segmentación:
- Clasificación por categorías (perfil: presupuesto, lugar de interés) para campañas personalizadas.
- Historial de Interacciones:
- Registro de correos, actividades y solicitudes para personalizar experiencias.
- Integración:
- Con CRM, Email Marketing y Contabilidad para gestionar ventas, campañas y pago.
- Con CRM, Email Marketing y Contabilidad para gestionar ventas, campañas y pago.
¿Cómo Lucion y Odoo Pueden Ayudar a Crystal Cove?
La implementación de un sistema CRM como Odoo puede aportar beneficios significativos a Crystal Cove en el corto, mediano y largo plazo. A continuación, se detallan los enfoques y los beneficios respaldados por estadísticas reales:
Corto Plazo:
Optimización Administrativa: Centralizar la información de clientes en la app de Contactos mejora la organización y eficiencia operativa.
Gestión de Relaciones con Clientes (CRM): Implementar el CRM permite gestionar prospectos y oportunidades de venta de manera efectiva. Según datos de Nucleus Research, el uso de CRM puede aumentar las ventas en un 29% y la productividad en un 34%.
Automatización de Correos: Configurar automatizaciones para procesar leads, generando registros en Odoo basados en palabras clave, reduce tareas manuales y minimiza errores.
Contabilidad Simplificada: Utilizar la app de Contabilidad para gestionar ingresos y egresos, emitir facturas y generar reportes financieros básicos asegura claridad y cumplimiento fiscal. Llevar seguimiento de planes de pagos.
Mediano Plazo:
Email Marketing: Diseñar campañas segmentadas para promocionar nuevos tours o fidelizar clientes existentes. Estudios indican que el CRM puede mejorar la retención de clientes hasta en un 27%.
Optimización de Operaciones: Emplear la app de Gestión de Proyectos para coordinar tareas internas y la logística del post venta.
Análisis y Reportes: Generar reportes avanzados sobre el comportamiento del cliente y el desempeño financiero facilita la toma de decisiones estratégicas.
Largo Plazo:
Expansión Funcional: Ampliar el uso de Odoo para incluir herramientas avanzadas como eLearning para capacitar al equipo y fidelizar clientes.
Escalabilidad del Negocio: Utilizar datos analíticos de Odoo para identificar nuevas oportunidades de mercado y expandir operaciones en México y otros destinos.
Automatización Total: Consolidar procesos automatizados para que las operaciones sean más eficientes y escalables.
Con la implementación de Odoo, Crystal Cove puede esperar mejoras significativas en ventas, productividad y satisfacción del cliente, respaldadas por estadísticas que demuestran el impacto positivo de los sistemas CRM en las empresas.
DEMO
Te invitamos a explorar la demostración "genérica" de Odoo en vivo a través del siguiente enlace:
A3) ¿QUIENES SOMOS NOSOTROS?
Lucion se especializa en implementación de software, capacitación y desarrollo de procesos. Nuestro enfoque está en optimizar operaciones, simplificar tareas y mejorar la eficiencia para facilitar la producción escalable.
NUESTROS SERVICIOS
DOCUMENTAMOS PROCESOS
Investigamos y documentamos tus procesos actuales.
DIGITALIZAMOS TU OPERACION
Al revisar tus procesos, identificamos formas de mejorar la operación automatizando tareas para que sea más fluida y eficiente.
IMPLEMENTAMOS SISTEMAS
Una vez que tengamos claridad sobre cómo mejorar la operación, comenzaremos el proceso de implementar la plataforma digital en la empresa, modificando código si es necesario.
ACOMPAÑAMOS CONSTANTAMENTE
Seguimos ofreciendo apoyo, capacitación y rendición de cuentas para medir las mejoras. Con el feedback del personal, continuamos haciendo aún más mejoras.
Robbie Stevenson
Lucion fue establecido por Robbie Stevenson, nuestro actual CEO. Robbie es un emprendedor con más de 15 años de experiencia dirigiendo sus propios negocios, incluyendo una cadena de instituciones educativas (escuelas de idiomas, preparatorias, universidades) y actualmente es Co-Director de la franquicia de BNI en la región de Jalisco Oeste. Desde 2016 ha trabajado con sistemas ERP y CRM, y fundó Lucion en 2020 con el objetivo de ayudar a los empresarios a hacer crecer sus negocios mediante controles y sistematizaciones.
B) PROPUESTA
La propuesta se compone de 5 secciones. En este resumen se detalla la inversión y se incluyen enlaces para acceder a información más específica.
Si una sección no figura en tu cotización, es porque no era pertinente para tus necesidades.
B1) PLATAFORMA DIGITAL
B2) HARDWARE
B3) SERVICIOS LUCION
B4) CONSIDERACIONES OPCIONALES
B5) TOTAL
B1) PLATAFORMA DIGITAL
Estamos recomendando la implementación de un TODO-EN-UNO como la herramienta digital para lograr los objetivos de la empresa.
Un TODO-EN-UNO incluy elementos de ERP, CRM, CMS y mucho mas (Planificación de Recursos Empresariales, Gestión de Clientes, Gestión de Contenido), es un sistema que integra y gestiona procesos clave en una empresa.
Ayuda a optimizar operaciones, mejorar la eficiencia y facilitar la toma de decisiones para alcanzar objetivos comerciales.
Le recomendamos utilizar Odoo como el sistema Todo-en-uno para su proyecto debido a su escalabilidad, adaptabilidad, facilidad de uso y costo.
El pago se realiza directamente a Odoo. Por favor, envíenos la 'Constancia de Situación Fiscal' de la empresa para que podamos enviarle el enlace de pago.
Odoo Enterprise utiliza un modelo de precios por usuario, permitiendo a las empresas ajustar el costo según el número de empleados que acceden al sistema. Esto facilita una inversión escalable y adaptada a las necesidades específicas de cada organización. Un usuario es alguien que tiene responsabilidades dentro del sistema.
Odoo ofrece una variedad de planes, cada uno diseñado para adaptarse a diferentes situaciones.
Basándonos en las necesidades actuales del cliente, recomendamos el siguiente plan.
- Odoo Una aplicación gratuita
- Odoo Plan Estandar Online SaaS
- Odoo Plan Personalizado SaaS
- Odoo Plan Personalizado Alojamiento local - Gratis
- Odoo Plan Personalizado Plataforma en la nube de Odoo.sh
Para comenzar el proyecto, se puede optar por el plan SaaS estándar, que incluye las herramientas predeterminadas de Odoo. Si en el futuro Crystal Cove desea personalizar el sistema para ajustarlo mejor a sus requerimientos, será necesario considerar el plan Odoo.SH, el cual conlleva un costo adicional anual.
- Plan estándar
$2,505.60 por usuario al año (Primero año)
$261.00 por usurario al mes (Primero año) - Plan Personalizado
$3,814.08 por usuario al año (Primero año)
$396.72 por usuario al año (Primero año) - Alojamiento Local - Costo variable y a terceros.
- Odoo.SH - Precio de Plan Personalizado más:
$1,670.4 por mes o $16,035.84 al año por cada 25 usuarios.
$5.80 por mes o $55.68 al año por cada GB de almacenimiento por mes (se recomiendo 1 GB por usuario)
$417.60 al mes o $4,008.96 al año por entorno de pruebas por mes.
TOTAL COTIZADO:
- Pago Anual = $26,698.56 (MXN, IVA incluido)
- Pago Mensual = $2777.04 (MXN IVA incluido) Lo que desembolsas en un año suma $33,324.48
*Esta es solo una estimación del costo de Odoo y puede variar. La propuesta real la proporcionará Odoo.
Precios: MXN con IVA
B2) HARDWARE
En ocasiones, puede ser necesario sugerir hardware para la implementación del software. Si no se requiere hardware, esta sección se puede ignorar. Todos los presupuestos se obtendrán de proveedores externos. Aquí incluimos las recomendaciones.
Total de Hardware: Pendiente la selección.
Recomendaciones:
B3) SERVICIOS DE LUCION
En Lucion, ofrecemos una amplia gama de servicios adaptados para satisfacer las necesidades y urgencias específicas de cada cliente. Nuestras propuestas están cuidadosamente elaboradas para abordar estos requisitos particulares.
B4) EXTRA CONSIDERACIONES
En algunas ocasiones es necesario considerar gastos extraordinarios. Estas son a elección. Pagos a terceros (No a Lucion)
Odoo ofrece la función de timbrar facturas, pero requiere la adquisición de un proveedor externo de PAC. Estos proveedores cobran por los timbres, siguiendo un modelo de pago por uso que se ajusta a tu volumen de facturación. Existen 4 proveedores disponibles, siendo Sapien nuestra recomendación. Puedes hacer tu cuenta directamente con ellos.
1) SAPIEN SW
https://sw.com.mx/
+(52) 33 1380 9988
2) SOLUCION FACTIBLE
https://solucionfactible.com/contenido/soporte/
+(52) 33 4162 0151
info@solucionfactible.com
3) QUANTUM
https://cfdiquadrum.com.mx/
+(52) 55 4624 4516
ventas@quadrum.com.mx
Al enlazar el sistema de Odoo con Whatsapp, es crucial tener en cuenta el costo por mensaje que cobra Meta. Aunque los costos por mensaje son bajos, es importante mencionarlo para que estén al tanto del costo adicional.
El dominio es la dirección única de un sitio web en internet. Es como la dirección de una casa en la red. Odoo proporciona un dominio por defecto, como por ejemplo, tupagina.odoo.com. Sin embargo, en ocasiones preferimos no mostrar odoo.com en nuestra URL, por lo que Odoo nos brinda la oportunidad de personalizar nuestro sitio web con nuestro propio dominio. Puedes adquirir un dominio en sitios como godaddy.com, donde el costo suele ser anual y varía dependiendo de las palabras que elijas para tu dominio. Si ya cuentas con un dominio, es muy sencillo enlazarlo a tu página.
Odoo ofrece una función para la digitalización de documentos mediante OCR, lo cual agiliza el proceso de escanear contratos, recibos, estados de cuenta, entre otros. Este servicio tiene un costo adicional, pero es completamente opcional y no es considerado esencial. Simplemente lo mencionamos para mantenerlos informados.
La gran mayoría de nuestro trabajo se puede realizar de manera remota, incluyendo las capacitaciones, las cuales se pueden gestionar a través de videoconferencias. Para la instalación de equipos, es posible coordinar con técnicos locales; sin embargo, si resulta absolutamente necesario, estamos dispuestos a desplazarnos a las instalaciones o ubicación del cliente. Esto implicaría un costo adicional por viáticos, que sería cubierto por el cliente, e incluiría gastos de transporte (ya sea por avión o por tierra), alojamiento, y un presupuesto diario para cubrir alimentación y bebidas durante nuestra estancia.
Transporte: Se requiere cubrir el costo del viaje redondo desde y hacia Puerto Vallarta, Jalisco, pudiendo optar por clase económica que incluya equipaje. Además, es necesario considerar los viáticos para el traslado diario entre el alojamiento y las instalaciones del cliente, ya sea mediante Uber o cualquier otro medio de transporte proporcionado.
Alojamiento: Se solicita una habitación individual por técnico.
Costo 'Per Diem': Se establece un monto de $2,500.00 MXN diarios para cubrir los gastos adicionales.
C) TOTALES
C1) PLATAFORMA DIGITAL - ~$26,698.56
Aquí se muestra lo que se pagará por la plataforma digital sugerida (por ejemplo, Odoo Enterprise):
C2) HARDWARE - $NO COTIZADO
Si se cotiza hardware, lo dejamos aquí el total para contemplarlo en el total de la inversión.
C3) SERVICIOS DE LUCION - $84,498.00
Y ahora, nuestros servicios de Lucion. Juntando los conceptos cotizados en la sección B3.
Favor de hacer pagos a:
Banco: HSBC
Número de la cuenta: 6498211022
Clabe: 0213 7506 4982 1102 21
Títular: ROBBIE STEVENSON
RFC: SERO830630PK7
Correo: info@lucion.mx
C4) CONSIDERACIONES - $VARIABLE
C5) TOTAL - $111,196.56
Este es el total de inversión si consideras la plataforma digital (Odoo Enterprise), hardware (si cotizado) y los servicios de Lucion. Claro, recuerda que no se paga a la misma cuenta. Lo que está cotizado de Odoo Enterprise va a Odoo, lo que se cotiza de hardware va a los proveedores indicados, y lo que Lucion ha cotizado, va a Lucion.
C6) PLAN DE PAGOS
Entendemos que para proyectos de este calibre, que pueden ser largos y una inversión fuerte para algunas empresas, es necesario establecer un plan de pagos. Nosotros podemos ofrecer un plan basado en un anticipo inicial y luego trabajar sobre hitos.
